Verotus Osakeoptiot 2014

Jos sinulla on mahdollisuus ostaa varastosta maksua palveluistasi, saatat saada tuloja, kun saat valinnan, kun käytät vaihtoehtoa tai kun hävität vaihtoehdon tai varastosi, kun olet käyttänyt vaihtoehtoa. Optio-oikeuksia on kahdenlaisia: Optio-oikeuksien nojalla annetut optiot tai kannustinjärjestelmä (ISO) - suunnitelma ovat lakisääteisiä optio-oikeuksia. Optio-oikeudet, joita ei myönnetä työntekijöiden osakehankintasuunnitelman tai ISO-suunnitelmaan eivät ole tilivelvollisia optio-oikeuksia. Katso julkaisu 525. Verotettava ja maksamaton tulo. auttaa sinua määrittämään, onko sinulla lakisääteinen vai ei-varattu optio. Lakisääteiset optio-oikeudet Jos työnantajasi myöntää sinulle lakisääteisen optio-oikeuden, et yleensä käytä mitään summaa bruttotuloksesi, kun saat tai käytät vaihtoehtoa. Sinulla saattaa kuitenkin olla vaihtoehtoinen vähimmäisverotus, kun käytät ISO: tä. Lisätietoja on lomakkeessa 6251. Sinulla on verotettavaa tuloa tai vähennyskelvottomuutta, kun myydät ostamasi varaston, kun käytät vaihtoehtoa. Yleisesti tätä määrää pidätte myyntivoitona tai tappiona. Kuitenkin, jos et täytä erityisiä pitojakson vaatimuksia, sinun on käsiteltävä tuloja myynnistä tavanomaisina tuloina. Lisää nämä määrät, joita pidetään palkkana, varaston perustana määritettäessä kantatiedon saatavuutta tai tappiota. Katso lisätietoja julkaisusta 525 optio-oikeuksien tyypistä sekä säännöt siitä, milloin tulot raportoidaan ja miten tulot raportoidaan tuloverotarkoituksiin. Kannustinjärjestelmän optio - ISO: n käyttämisen jälkeen työnantajastasi tulee saada lomake 3921 (PDF), kannustuskannan käyttäminen osaston 422 (b) mukaisesti. Tässä lomakkeessa ilmoitetaan tärkeät päivämäärät ja arvot, joiden avulla määritetään oikea määrä pääomaa ja tavanomaisia ​​tuloja (tarvittaessa). Työntekijän osakehankintasuunnitelma - Kun olet ensin hankkinut tai ostanut osakkeita, jotka on hankittu käyttämällä työntekijän osakehankintasuunnitelman mukaista optiota, sinun on saatava työnantajallasi lomake 3922 (PDF) 423 (c) kohta. Tässä lomakkeessa ilmoitetaan tärkeät päivämäärät ja arvot, joiden avulla määritetään oikea määrä pääomaa ja tavanomaisia ​​tuloja, jotka on ilmoitettava palautuksestasi. Tilattomat optio-oikeudet Jos työnantaja myöntää sinulle ei-toivottua optio-oikeutta, sisällytettävä tulo ja siihen sisällyttävä aika riippuvat siitä, voidaanko optioiden käypä markkina-arvo helposti määrittää. Helposti määritetty käypä markkina-arvo - Jos vaihtoehtoa vaihdetaan aktiivisesti vakiintuneilla markkinoilla, voit helposti määrittää optioiden oikeudenmukainen markkina-arvo. Katso julkaisu 525 muissa olosuhteissa, joissa voit helposti määrittää optio-oikeuden oikeudenmukaisen markkina-arvon ja säännöt, joiden perusteella määrität, milloin sinun pitäisi ilmoittaa tulot optioon, jolla on helposti määritettävissä oleva käypä markkina-arvo. Ei helposti määritettävissä oleva kohtuullinen markkina-arvo - Useimmilla tilastoimattomilla optioilla ei ole helposti määritettävissä olevaa markkina-arvoa. Vaihtoehtoisilla optioilla, joilla ei ole helposti määritettävissä olevaa käypää markkina-arvoa, ei ole verotettavaa tapahtumaa, kun optio myönnetään, mutta tulokseen on sisällytettävä liiketoimesta saatavan kannan käypä markkina-arvo, vähennettynä maksetusta summasta, kun käytät optiota. Sinulla on verotettava tulo tai vähennyskelvottomuus, kun myydät varastosi, jonka olet saanut käyttämällä optiota. Yleisesti tätä määrää pidätte myyntivoitona tai tappiona. Tarkempia tietoja ja raportointivaatimuksia on julkaisussa 525. Viimeisimmät tarkistetut tai päivitetyt sivut: 17. helmikuuta 2017Henkilöstön optio-oikeuksista saadut tulot saivat kaksinkertaisen verotuksen vuonna 2014. Mitä minun pitäisi tehdä Lisätään yksityiskohtaisemmin ja sanoin, vaihtoehdoista ja myi varastomyynnin välittömästi tammikuussa 2014, ja harjoituksen hyöty oli mukana W-2: ssä palkkana, vinkkeinä ja muina korvauksina. Sain 1099-B-lomakkeen välittäjältä (Merrill Lunch), mutta en voi muistaa, jos tulin siihen vuoden 2014 veroilmoituksen kautta käyttäen TurboTax-ohjelmistoa. IRS: stä saamani ilmoitus (sivulla 2) osoittaa, että arvopapereilla oli palautukseni 0, kun taas IRS korjattu korko on osoittanut saadun korvausmäärän, joten verotettava tulo on samaa määrää Erotuksessa. IRS listasi kustannusperusteen pohjaan samalla sivulla ja summa vastaa mitä välittäjillä 1099-B on esitetty. Sivulla 3 on arvopaperi-istunto, josta ilmenee paluu, ja summa, joka vastaa kustannusperusmäärää, ja jotka on raportoitu IRS: lle muiden kanssa, kun summa on myyty (Cost Basis Gain), mikä aiheuttaa erotuksen I sai. Jos ylläpidät yllä olevia tietoja, minun on toimitettava muutettu tuotto vuodelle 2014 tai voin vain vastata postitse IRS: lle, jossa pyydän oikaisua asianmukaisella perustalla, joka on Cost Basis Gain. Miten voin käsitellä myös seuraamuksia ja etuja, jotka liittyvät tämä kaksinkertainen verotus Miksi haluat ilmoittaa tästä On varmasti kuulostaa siltä, ​​että ongelma on se, että et ilmoittanut varastojen myynnistä ja että IRS haluaa nyt veloittaa sinulle 1099-B: n raportoidun tuotto - ja kustannusperusteen välisen eron. Koska välittäjät eivät enää sisällä 1099-B: n perustana olevaa korvausosaa, vain suorittamasi summa jättää sinulle voiton - IRS: n silmissä - sama kuin korvaus, joka on jo ilmoitettu -2. Todennäköisesti helpoin tapa käsitellä tätä on vastata IRS: n ilmoitukseen selvän selvityksen asiasta. Sinun pitäisi pystyä osoittamaan, että jos olet ilmoittanut myynnistä oikein, ei olisi mitään hyötyä raportoida (itse asiassa olet todennäköisesti pienellä tappiolla myyntipalkkioiden ja palkkioiden vuoksi), joten verojasi ei muutu vastuu vuonna 2014. Jos voit vakuuttaa IRS, että sinulla ei ole mitään veroja vuodelle 2014, joka poistaa seuraamukset ja palkkiot. 2 ihmiset löysivät tämän hyödyllisyyden En todellakaan voi ymmärtää, mitä sanot täällä, koska youve ehdottanut mitään yksityiskohtia takana väittää, että minun työntekijöiden optio-oikeudet tulot ovat kaksinkertainen verotus. Haluan tehdä joitain arvailuja täällä, että käytit optioita tai RSU: itä tai jotain vastaavaa, ja myyt välittömästi varaston. Harjoittelun laskennallinen korvaus sisällytettiin W-2: nne, ja sinällään hän pääsi lomakkeen 1040 riville 7 verotettavaksi tuloksi. Edellä esitetyn perusteella seuraava arvaus on, että et ilmoittanut varaston myynnistä, koska voitto on jo verotettu, koska se on osa W-2-tuloja. Oletan sitten, että IRS nosti puuttuvan varastoliiketoiminnan ja on lähettänyt sinulle veroilmoituksen koko tuoton summasta (jos tämä oli RSU) tai ehkä tuoton summasta vähennettynä sinusta taskuhintaan jos tämä varasto hankittiin vaihtoehdon kautta. Näin ollen optio-oikeutesi tulot verotetaan kaksinkertaisesti, jos maksat vain, mitä IRS sanoo velkaa. Jos arvojoukko ja olettamukseni ovat oikeita, korjaus on ilmoitettava varaston myynnistä muutetun tuloverotuksen perusteella asianmukaisella perusteella, joka on summa, joka on maksuton (jos sellainen on) ja korvaus harjoituksen tai ansaitsemisen tuottamat tulot. Tämä poistaa kaksinkertaisen verotuksen. Jos tämä ei ole sinun tilanne, sinun on lisättävä joitain yksityiskohtia. Oliko tämä vastaus hyödyllinen Kyllä Ei Tämä viesti on suljettu, eikä se ole avoin kommentteihin tai vastauksiin. Lisää toimintoja Ihmiset tulevat TurboTax AnswerXchange - ohjelmaan saadakseen apua ja vastauksia, jotka haluavat kertoa heille, että he olivat täällä kuuntelemassa ja jakamaan tietomme. Teemme sen vastauksemme tyylillä ja muotoilla. Tässä on viisi suuntaviivaa: Pidä keskustelu. Kun vastaat kysymyksiin, kirjoita niin kuin puhut. Kuvittele, että joku selittää jotain luotettavalle ystävälles - sä, yksinkertaisella ja jokapäiväisellä kielellä. Vältä ammattikieltä ja teknisiä termejä, kun mahdollista. Kun mikään muu sana ei toimi, selitä selkeät englanninkieliset tekniset termit. Olkaa selvät ja ilmoittakaa vastaus edestä. Kysy itseltäsi, mitä tietoja henkilö todella tarvitsee ja antavat sen. Pysykää aiheeseen ja vältä tarpeettomia yksityiskohtia. Leikkaa tiedot numeroitu tai lueteltu luettelo ja korosta tärkeimmät tiedot lihavoitu. Ole ytimekäs. Kohdista enintään kahteen lyhyeen lauseeseen kappaleessa ja yritä pitää kappaleet kahteen riviin. Tekstin seinä voi näyttää uhkaavalta ja monta tapaa lukea sitä, joten rikkoa se. Okei liittää muihin resursseihin lisätietoja, mutta vältä vastauksia, jotka sisältävät vain vähän linkkejä. Ole hyvä kuuntelija. Kun ihmiset lähettävät hyvin yleisiä kysymyksiä, ottakaa toinen yrittää ymmärtää, mitä he todella etsivät. Sitten anna vastaus, joka ohjaa niitä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Ole rohkaiseva ja myönteinen. Etsi tapoja poistaa epävarmuus ennakoimalla kansojen huolenaiheita. Tee selväksi, että me todella haluamme auttaa heitä saavuttamaan myönteisiä tuloksia. Onko sinulla vielä kysyttävää Kysy kysymykseltäsi yhteisölle. Useimmat kysymykset saavat vastauksen noin päivässä. Lähetä kysymyksesi yhteisöön Palaa hakutuloksiinMin tahansa investointityyppi, kun ymmärrät voiton, sen arvioidut tulot. Tulot verotetaan hallitus. Kuinka paljon veroja lopulta lopetetaan maksamalla ja kun youll maksaa nämä verot vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisiä optioita sinulle tarjotaan ja säännöt liittyvät näihin vaihtoehtoihin. Optio-oikeuksia on kaksi perustyyppiä, joista yksi on käsiteltävänä kongressissa. Henkivakuutusoptio (ISO) tarjoaa etuoikeutetun verokohtelun, ja sen on noudatettava sisäisen tuloverolain asettamia erityisehtoja. Tämäntyyppinen optio-oikeus antaa työntekijöille mahdollisuuden välttää omien osakkeidensa verojen maksamista, kunnes osakkeet myydään. Kun varastosta myydään viime kädessä, lyhytaikaisia ​​tai pitkäaikaisia ​​myyntivoittoja verotetaan saadun voiton perusteella (myyntihinnan ja ostohinnan erotus). Tämä verokanta on tavallisesti alhaisempi kuin perinteiset tuloverot. Pitkäaikainen myyntivoittovero on 20 prosenttia, ja sitä sovelletaan, jos työntekijä omistaa osakkeita vähintään vuoden ajan harjoituksen jälkeen ja kahden vuoden kuluttua avustuksesta. Lyhytaikainen myyntivoittovero on sama kuin tavallinen tuloveroprosentti, joka vaihtelee 28: stä 39,6 prosenttiin. Verotukselliset vaikutukset kolmenlaisiin optio-oikeuksiin Optio-oikeuksia koskevat optiot Työntekijän optio-oikeudet Tavallinen tulovero (28 - 39,6) Työnantaja saa verovähennyksen Verovähennys työntekijän käytöllä Verovähennys työntekijän harjoittelulla Työntekijä myy optioita yhden tai useamman vuoden jälkeen Pitkäaikainen myyntivoittovero 20 Pitkäaikainen myyntivoitto verotuksessa 20 Pitkäaikainen myyntivoitto verotuksessa 20 Ei-oikeutetut osakeoptiot (NQSO) eivät saa etuuskohtelua. Näin ollen, kun työntekijä ostaa osakkeita (käyttämällä optioita), hän maksaa säännöllisen tuloveroasteen kannan ja markkinahinnan välisestä erosta harjoituksen aikana. Työnantajat hyötyvät kuitenkin siitä, että he voivat hakea verovähennyksiä, kun työntekijät käyttävät vaihtoehtojaan. Tästä syystä työnantajat laajentavat usein NQSO: ita työntekijöille, jotka eivät ole avainhenkilöitä. Verot 1 000 osakkeelle, joiden merkintähinta on 10 euroa / osake. Lähde: Palkka. Oletetaan, että tavanomainen tuloveroprosentti on 28 prosenttia. Myyntivoitto verokanta on 20 prosenttia. Esimerkissä kaksi työntekijää on saanut 1 000 osaketta, joiden lakko on 10 euroa osakkeelta. Yksi omistaa kannustavia optioita, kun taas toinen omistaa NQSO: t. Molemmat toimihenkilöt käyttävät optioitaan 20 osakkeelta ja pitävät vaihtoehdot yhden vuoden ajan ennen 30 osaketta. ISO: n työntekijä ei maksa liikearvoa, mutta osakkeiden myyntivoitto verotetaan 4 000 kappaletta. NQSO: n työntekijä maksaa säännöllisen tuloveroa 2 800 kappaletta optio-oikeuksien käyttämisestä ja 2 000 kappaletta myyntivoittoa, kun osakkeet myydään. Rangaistukset ISO-osakkeiden myynnistä vuodessa ISO-taustalla on palkita työntekijöiden omistusta. Tästä syystä ISO: stä voi tulla diskonttokorjattu - mikä tulee olemaan epäkelvottomasta optio-oikeudesta - jos työntekijä myy osakkeet vuoden kuluessa optio-oikeuksien käyttämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä maksaa välittömästi tavallisen tuloveron 28-39,6 prosenttia, kun taas pitkäaikaisen myyntivoiton verotus on 20 prosenttia, kun osakkeet myydään myöhemmin. Muut optiotyypit ja osakekannat Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi jotkut julkiset yritykset tarjoavat 423 §: n työntekijöiden osakehankintasuunnitelmat (ESPP). Nämä ohjelmat antavat työntekijöille mahdollisuuden ostaa yhtiöosakkeita alennetulla hinnalla (enintään 15 prosenttia) ja saada etuuskohteluun perustuvan verokohtelun saaduista voitoista, kun varastoa myydään myöhemmin. Monet yritykset tarjoavat myös varastossa osana 401 (k) eläkejärjestelmää. Nämä suunnitelmat antavat työntekijöille mahdollisuuden syrjäyttää rahat eläkkeelle ja olla verotettava kyseisiin tuloihin eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Jotkut työnantajat tarjoavat lisäkysymyksen työntekijöiden osuudesta 401 (k): een yrityksen varastossa. Sitä vastoin yritysvarastoa voi ostaa myös työntekijän 401 (k) - eläkeohjelmassa investoimalla rahoilla, jolloin työntekijä voi rakentaa sijoitussalkun jatkuvasti ja tasaisesti. Erityiset verotukselliset näkökohdat suuria voittoja omaaville henkilöille Vaihtoehtoinen vähimmäisvero (AMT) voidaan soveltaa tapauksissa, joissa työntekijä toteuttaa erityisen suuria kannustinoptio-oikeuksia. Tämä on monimutkainen vero, joten jos luulet, että se voi koskea sinua, ota yhteyttä henkilökohtaiseen taloudelliseen neuvonantajaasi. Yhä useammat ihmiset kärsivät. - Jason Rich, palkanmaksuvelvollisetKorvausvaihtoehdot Jotkut työnantajat käyttävät kannustinohjelmistoja (ISO) keinoksi houkutella työntekijöitä ja säilyttää heidät. Vaikka ISO-yritykset voivat tarjota arvokkaan mahdollisuuden osallistua yritysten kasvuun ja voittoihin, on verotuksellisia seurauksia, joista sinun pitäisi olla tietoisia. Hyvin auttavat sinua ymmärtämään ISO-standardeja ja täyttämään sinut tärkeisiin aikatauluihin, jotka vaikuttavat verovelvollisuuttasi, joten voit optimoida ISO-arvoasi. Mitkä ovat kannustinohjelmien optio-oikeudet Optio-oikeuksille annetaan oikeus hankkia tietty määrä osakkeita osakkeelta vahvistetulla hinnalla. On olemassa kahdenlaisia ​​optio-oikeuksia: optio-oikeuksia (optio-oikeuksia) ja ei-arvostettuja optioita (ns), ja niitä käsitellään verotustarkoituksessa hyvin eri tavalla. Useimmissa tapauksissa kannustinohjelmien optio-oikeudet tarjoavat edullisemman verokohtelun kuin ei-oikeutetut optiot. Jos sinulla on optio-oikeuksia, varmista, että tiedät minkälaisia ​​vaihtoehtoja olet saanut. Jos et ole varma, tutustu optiosopimukseen tai kysy työnantajallesi. Sopimuksessa on selvästi yksilöitävä vaihtoehtoja. Miksi kannustinohjelmien kannattavuus on edullisempi Kun käytät kannustinohjelmistoja, ostat osakkeet ennalta vahvistetulla hinnalla, joka saattaa olla selvästi alle todellisen markkina-arvon. ISO: n etuna ei tarvitse ilmoittaa tuloja, kun saat optio-ohjelman avustuksen tai kun käytät tätä vaihtoehtoa. Ilmoitat verotettavaa tuloa vain, kun myy varastosi. Ja riippuen siitä, kuinka kauan sinä omistat varaston, tulot voitaisiin verottaa 0 - 23,8 prosentin myyntivoitosta (myynti vuonna 2016), mdash yleensä paljon alhaisempi kuin tavallinen tuloveroprosentti. Verot ovat ISO-luokituksen mukaan riippuvaisia ​​tapahtumien päivämääristä (eli kun käytät optioita ostamiseen ja kun myydät varastosta). Maksamasi tukihinnan ja käypä markkina-arvon välinen hintataso ostohetken ostopäivänä käytettynä tunnetaan edullisena elementtinä. Sillä on kuitenkin kannustuspalkkioihin liittyvä saalis: Sinun on ilmoitettava, että tavaraerä on vaihtoehtoisen vähimmäisverotuksen verotettava korvaus vaihtoehtoisten vähimmäisverojen (AMT) tarkoituksissa optio-oikeuksien käyttämisvuonna (paitsi jos myy varastossa samana vuonna). Selitä lisää AMT: stä myöhemmin. Jos et ole varannut optio-oikeuksia, sinun on raportoitava hintasarjaksi veronalaisena korvauksena optiosi käyttämisvuonna, ja se verotetaan normaalissa tuloveroprosentissa, joka vuonna 2016 voi vaihdella 10 prosentista 35 prosenttiin. Kuinka liiketoimet vaikuttavat veroihisi Kannustimet Optiosopimukset jakautuvat viiteen mahdolliseen luokkaan, joista jokainen voi veroteta hieman eri tavalla. ISO: n avulla voit: Käytä optiota ostaa osakkeita ja pitää niitä. Käytä mahdollisuutta ostaa osakkeita ja myydä ne milloin tahansa saman vuoden sisällä. Käytä mahdollisuutta ostaa osakkeita ja myydä ne alle 12 kuukauden kuluttua, mutta seuraavan kalenterivuoden aikana. Myydä osakkeita vähintään yhden vuoden ja yhden päivän kuluttua ostosta, mutta alle kaksi vuotta alkuperäisen myöntämispäivän jälkeen. Myydä osakkeita vähintään yhden vuoden ja yhden päivän kuluttua ostosta, ja vähintään kaksi vuotta alkuperäisen myöntämispäivän jälkeen. Jokaisella liiketoimella on erilaiset verovaikutukset. Ensimmäinen ja viimeinen ovat edullisimmat. Myynnin aika määrittää, kuinka tuotto verotetaan. Jos voit odottaa vähintään yhden vuoden ja yhden päivän varastojen ostamisen jälkeen ja vähintään kahden vuoden kuluttua siitä, kun sinulla on mahdollisuus myydä varastot (edellä kohdassa 5 kuvatulla tavalla), kaikki myyntivoitot käsitellään pitkäaikaista myyntivoittoa, joten sitä verotetaan alhaisemmalla hinnalla kuin säännölliset tulot. (Voitot ovat erän kauppaketjun ja kauppahinnan välinen ero.) Tämä on edullisin verokohtelu, koska vuoden 2016 pitkäaikaisten myyntivoittojen verotus on enintään 15 prosenttia (tai 0 prosenttia, jos olet 10 tai 15 prosentin tuloveroasennossa) verrattuna tavallisiin tuloveroasteisiin, jotka voivat olla jopa 35 prosenttia. Vuoden 2016 jälkeen verokannat voivat muuttua sen mukaan, mitä kongressi tekee. Myynti, joka täyttää nämä yhden ja kahden vuoden aikarajat, kutsutaan normatiivisiksi säännöiksi, koska ne ovat oikeutettuja edulliseen verokohteluun. Sinulle ei ole ilmoitettu korvausta lomakkeessa W-2, joten sinun ei tarvitse maksaa veroja tavanomaisesta tuloksesta tavallisella veroasteella. Luokka 5 on myös kelpoisuusvaatimus. Nyt jos myyt osakkeet ennen kuin ne täyttävät myönteisen myyntivoiton käsittelyn kriteerit, myynnin katsotaan olevan arvopapereita, ja saatat päätyä maksamaan veroja osa myynnistä saadusta tuotosta tavallisessa tuloveroasteesi, joka vuonna 2016 voi olla jopa 39,6 prosenttia. Kun myydät varastossa kaksi vuotta tai vähemmän tarjouksen päivästä, joka tunnetaan noteerattuina päivämääränä, transaktio on hylkäävä päätös. Tai jos myydät osakkeet yhden vuoden kuluttua ilmoittamisajankohdasta, mikä on silloin, kun ostamasi varastosta on kyse, sitä pidetään myös kieltäytymisenä. Molemmissa tapauksissa korvaus on ilmoitettava lomakkeessasi W-2. Raportoitu määrä on edullinen osa, joka on eron siitä, mitä olet maksanut varastosta ja sen käypää markkina-arvoa ostopäivänä. Mutta jos bargain-elementti on enemmän kuin todellinen voitto varaston myynnistä, ilmoitat korvaukseksi todellisen voiton määrän. Raportoitu korvaus verotetaan tavanomaisina tuloina. (Edellä mainitut luokat 2, 3 ja 4 ovat kielteisiä säännöksiä). 1. Käytä optiota osuuksien ostamiseen ja pitämiseen. Tarjouserä on erotus käypä hinta ja markkinahinta optio-oikeuksien käyttämisen päivänä. varastossa (45 - 20 25 x 100 osaketta 2500). Tämä summa on jo sisällytettävä vuoden 2016 lomakkeen W-2 laatikossa 1 ilmoitettuihin kokonaispalkkioihin, koska tämä on hylkäävä myynti (mikä tarkoittaa, että sinut on hylätty ottamasta sitä myyntivoitoksi ja verotettava alemmilla myyntivoittoasteilla, koska myi osakkeet alle vuoden kuluttua optio-oikeuden käyttämisestä). Jos summa ei sisälly lomakkeen W-2 laatikkoon 1, lisää se summaan, jonka olet raportoinut 2016 lomakkeelle 1040, rivi 7. Ilmoita myyntitarjouksesi 2016-aikataulussa D, osa I lyhytaikaiseksi myynneeksi. Myynti on lyhytaikaista, sillä viimeisen varastosi hankintapäivän ja myyntipäivän välisenä aikana on kulunut enintään yksi vuosi. Ilmoittautumisen yhteydessä D-luettelossa: Ostopäivä on 6302016 Myytystieto on myös 6302016 Kustannusperuste on 4 500. Tämä on todellinen osakekohtainen hinta, joka vastaa osakkeiden lukumäärää (20 x 100 2 000) sekä mahdolliset korvausmäärät tulot 2016-veroilmoituksessasi (2500) Myyntihinta on 4500 (45 x 100 osaketta). Tämän tulee vastata bruttomäärää, joka ilmenee vuosiluvun 2016 lomakkeella 1099-B, jonka saat välittäjältä vuoden loppuun. Päätät ilmoittamasta mitään voittoa tai tappiota itse osakekauppaan, mutta 2,500: n yleinen voitto verotetaan tavallisella veroasteella. Koska käytit vaihtoehtoja ja myydit varastossa samana vuonna, sinun ei tarvitse tehdä oikaisua vaihtoehtoisten vähimmäisverotarkoitusten mukaan. 3. Myydä osakkeita seuraavana kalenterivuonna, mutta vähemmän kuin 12 kuukautta oston jälkeen Markkinahinta 123114 Osakkeiden lukumäärä Myynnin todellinen voitto Toisin kuin edellisessä esimerkissä korvaus lasketaan alhaisemmaksi osaksi tai todellisesta voitosta koska osakkeiden myyntihinta on pienempi kuin optio-oikeuksiasi. Kaupankäyntihinta ja markkinahintaero optio-oikeuksien käyttämisen päivänä ja ostamalla osakkeet (45 - 20 25 x 100 osaketta 2500). Osakepääoman todellinen voitto (30 - 20 10 x 100 osaketta 1 000). Tässä esimerkissä summa, joka katsotaan korvaukseksi, on rajoitettu 1 000: een, todellinen voitto osuuksien myydessä, vaikka tavara-alkuosa (2500) on korkeampi. 000 voidaan sisällyttää työnantajan 2016 lomakkeen W-2 laatikossa 1 esitettyihin kokonaispalkkioihin, koska tämä on myyntikielto, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole oikeutettu hoitoon myyntivoitoksi (alemmilla myyntivoittoasteilla) . Jos 1.000 summaa ei ole sisällytetty 2016 lomakkeen W-2 laatikkoon 1, sinun on vielä lisättävä summa, jonka ilmoitat korvaukseksi tuloistasi 2016 lomakkeen 1040 rivillä 7. Jotta verotettaisiin vain pienimmillään kaksi laskua (2500 vs. 1000 esimerkissämme), myynti ei voi olla mikä tahansa seuraavista: Pyykin myynti: jos hankit saman yrityksen osakkeita (kuten työntekijöiden osakehankintasuunnitelman) 30 päivän kuluessa tai kun optio-oikeuksien myynnistä saatujen osakkeiden myynnin jälkeen osa tai kokonaan myynnistä pidetään pesumyynninä. Et saa ilmoittaa vähäisempää laskutoimitusta myyntituloina myytävissä osuuksissa. Sinun on ilmoitettava täyteen 2500 tuloksi. Lähipiirin myynti: Jos myydät osakkeet lähipiirille (perheenjäsenelle tai kumppanikselle tai yritykselle, jossa sinulla on yli 50 prosentin korko), sinun on ilmoitettava täysi 2500 tulona. Lahja: Jos annat varaston yksittäiselle henkilölle tai hyväntekeväisyysjärjestölle, sen sijaan, että annat osakkeita, sinun on ilmoitettava täyteen 2500 tuloksi. Ilmoita myynne 2016-aikataulussa D, osa I lyhytaikaiseksi myynniksi. Sen katsottiin lyhyen aikavälin, koska varastosta hankitun päivämäärän ja sen myyntiin liittyvän päivämäärän välillä kului vähemmän kuin vuosi. Raportointitarkoituksessa D-luettelossa: Ostopäivä on 12312015 Myytyjä päivämääriä on 6152016 Myyntihinta on 3.000. Tämä on myyntipäivän hinta (30) kertaa myytyjen osakkeiden määrä (100). Tämä summa on ilmoitettava bruttomääräksi vuoden 2016 lomakkeella 1099-B, jonka saat siitä välittäjältä, joka hoiti myynnin. Kustannusperusta on 3000. Tämä on todellinen osakekohtainen hinta, joka kertoo osakkeiden lukumäärän (20 x 100 2 000) sekä 2016-lomakkeella 1040 (1 000) ilmoitetun korvauksen summan. Tuloksena oleva voitto on nolla. Koska tämä myynti ei ole tapahtunut samana vuonna kuin optio-oikeuksien käyttämisvuonna, sinun on tehtävä korjaus AMT: lle. Kun olet alun perin ostanut varastosi, sinun olisi pitänyt ilmoittaa tulonkorjauksen AMT-tarkoituksiin kyseisenä vuonna. Selvitä, oliko tämä tapaus tarkastelemalla lomaketta 6251 (Vaihtoehtoinen vähimmäisvero) vuodelle, jona ostamasi osakkeet. Esimerkissämme summa, joka olisi pitänyt ilmoittaa teidän 2016 lomakkeessasi 6251, oli bargain-elementti (45 - 20 25) kertaa osakkeiden lukumäärä (100), mikä vastaa 2500: ta. 4. Myydä osakkeita vähintään yhden vuoden ja yhden päivän kuluttua ostosta, mutta vähemmän kuin kaksi vuotta myöntämispäivän jälkeen. Sopimusvara lasketaan erotuksen ja markkinahinnan välisenä erotuksena optio-oikeuksien käyttämisestä ja ostetaan varastossa (45 - 20 25 x 100 osaketta 2500). Tämä määrä olisi sisällytettävä työnantajan 2016 lomakkeen W-2 laatikossa 1 esitettyihin kokonaispalkkioihin, koska tämä on hylkäävä myynti (mikä tarkoittaa, että voitto ei ole voitonjaosta, jolle hinnat ovat pienemmät kuin tavanomaiset tulot vuonna 2016). Jos summa ei sisälly lomakkeen W-2 laatikkoon 1, sinun on vielä lisättävä korvausmäärään, jonka ilmoitat 2016 lomakkeelle 1040 rivi 7. Sinun on myös ilmoitettava varastomyynnin 2016 Aikataulu D, osa II pitkäaikaisena myyntinä. Se on pitkäaikainen, koska varastoon hankitun päivämäärän ja sen myyntipäivän välisenä aikana kului yli vuosi. Ilmoittautumistaulukossa D: Ostopäivä on 02012015 Myynnin päivämäärä on 6152016 Myyntihinta on 8,490. Tämä on myyntihetken hinta (85) kertaa myytyjen osakkeiden lukumäärä (100) tai 8 500. Tämän jälkeen vähennämme myynnistä maksetut palkkiot (tässä esimerkissä 10), jolloin syntyy 8.490. Tämä summa on ilmoitettava bruttomääräksi vuoden 2016 lomakkeella 1099-B, jonka saat siitä välittäjältä, joka hoiti myynnin. Kustannusperusta on 4500. Tämä on tosiasiallinen osakekohtainen hinta, joka kertoo osakkeiden lukumäärän (20 x 100 2 000) plus 2016 lomakkeella 1040 (2500) ilmoitetut korvaustulot. Tuloksena saatu voitto on 3 990 (8 490 - 4 500 3 990). Koska tämä myynti ei ole tapahtunut samana vuonna kuin optio-oikeuksien käyttämisvuonna, sinun on tehtävä korjaus AMT: lle. Kun olet alun perin ostanut varastosi, sinun olisi pitänyt ilmoittaa tulonkorjauksen AMT-tarkoituksiin kyseisenä vuonna. Selvitä, oliko tämä tapaus tarkastelemalla lomaketta 6251 (Vaihtoehtoinen vähimmäisvero) vuodelle, jona ostamasi osakkeet. Esimerkissämme summa, joka olisi pitänyt ilmoittaa teidän 2016 lomakkeessasi 6251, oli bargain-elementti (45 - 20 25) kertaa osakkeiden lukumäärä (100), mikä vastaa 2500: ta. Joten mitä teet tänä vuonna Sinun on raportoitava toinen oikaisu 2016-lomakkeessasi 6251. Selitämme, kuinka laske AMT-säätösi osioon nimeltä Raportointi kannustuskannan optio-oikaisu vaihtoehtoisesta vähimmäisverosta alla. 5. Myydä osakkeita vähintään yksi vuosi ja päivä ostopäätöksen jälkeen ja vähintään kaksi vuotta myöntämispäivän jälkeen. Markkinahinta 02012014 Myytyjen palkkioiden määrä Osakkeiden lukumäärä Tämä myynti on myyntivoitto, koska avustuksen määrä on kulunut yli kaksi vuotta päivämäärä ja myyntipäivä sekä yli vuoden kuluttua harjoituksen ajankohdasta ja myynnistä. Koska tämä on oikeutettu myynti, työnantajallesi vastaanottamasi 2016 lomake W-2 ei ilmoita tämän myynnin korvausmäärää. Ilmoita myynti teidän 2016 Schedule D, Part II pitkäaikainen myynti. Se on pitkäaikainen, koska varastoon hankitun päivämäärän ja sen myyntipäivän välisenä aikana kului yli vuosi. Raportointitarkoituksessa D-luettelossa: Ostopäivä on 02012015 Myytyjä päivämääriä on 06152016 Myyntihinta on 8,490. Tämä on myyntihetken hinta (85) kertaa myytyjen osakkeiden lukumäärä (100) tai 8 500. Tämän jälkeen vähennämme myyntiin maksetut palkkiot (tässä esimerkissä 10), jolloin saadaan 8.490. Tämä summa on ilmoitettava bruttomääräksi vuoden 2016 lomakkeella 1099-B, jonka saat siitä välittäjältä, joka hoiti myynnin. Kustannusperusta on 2000. Tämä on todellinen osakekohtainen hinta, joka kertoo osakkeiden lukumäärän (20 x 100 2 000). Pitkäaikainen voitto on 6 490 (8 490 - 2 000 6 490) eroa. Koska tämä myynti ja optioiden käyttö ei tapahtunut samana vuonna, sinun on tehtävä korjaus AMT: lle. Kun olet alun perin ostanut varastosi, sinun olisi pitänyt ilmoittaa tulonkorjauksen AMT-tarkoituksiin kyseisenä vuonna. Selvitä, oliko tämä tapaus tarkastelemalla lomaketta 6251 (Vaihtoehtoinen vähimmäisvero) vuodelle, jona ostamasi osakkeet. Esimerkissämme summa, joka olisi pitänyt ilmoittaa teidän 2016 lomakkeessasi 6251, oli bargain-elementti (45 - 20 25) kertaa osakkeiden lukumäärä (100), mikä vastaa 2500: ta. Joten mitä teet tänä vuonna Selitä, kuinka laskea AMT-säätösi alla olevassa osassa. Vaihtoehtoisen vähimmäisveron kannustinjärjestelmän optio-oikeuksien oikaiseminen Jos ostat ja pidät, ilmoitat ostohyvityksen uutena vaihtoehtona vähimmäisverotuksessa. Ilmoita tämä summa lomakkeella 6251: Vaihtoehtoinen vähimmäisverot vuodelle, jona harjoitat ISO: ää. Ja kun myydät varastosi myöhemmin, sinun on raportoitava toinen oikaisu lomakkeessasi 6251 myyntivuodolla. Mutta mikä on oikaisu, jonka sinun pitäisi ilmoittaa Vuoden myynnin aikataulun 6251 oikaisu lisätään vaihtoehtoisiin vähimmäisverotarkoituksiin (mutta ei säännöllisiin verotuksellisiin tarkoituksiin). Niinpä esimerkissä 5, sen sijaan, että käytettäisiin AMT: n kustannusperustaa 2 000, olisi käytettävä 4,500 (2 000 plus 2,500 AMT-säätöä liikuntavuodesta) kustannusperustaan. Tällöin myynnistä syntyy 3 990 AMT: n tuottoa, mikä poikkeaa säännöllisestä veronkorotuksesta 6 490: lla täsmälleen 2500: lla. Kaikki tämä on melko monimutkaista ja on parempi lähteä verotusohjelmistoihin, kuten TurboTaxiin. Käyttämättömät AMT-optiot Kannustimen optio-oikeuksien käyttämisvuonna optio-oikeuksien markkina-arvon ja toteutushinnan välillä on AMT-sääntöjen mukainen tuotto, joka voi aiheuttaa AMT-vastuun. Sinun on kuitenkin myös yleensä ansaittava AMT-luotto kyseisenä vuonna. Voit hyvittää laskea verolaskun myöhempinä vuosina. On kuitenkin rajoituksia, kun voit käyttää AMT-hyvitystä. Joissakin tapauksissa AMT-hyvityksiä ei voida käyttää useiden vuosien ajan. Onneksi verovelvollisen ystävällinen muutos vuonna 2008 mahdollistaa sellaisten henkilöiden, joilla on käyttämättömiä AMT-hyvityksiä, jotka ovat yli kolme vuotta vanhoja (niin kutsuttuja pitkän aikavälin käyttämättömiä AMT-hyvityksiä), että he voivat käydä rahaa. Verovuoden 2016 osalta pitkän aikavälin käyttämättömät AMT-hyvitykset ovat ne, jotka ansaittiin ennen vuotta 2007. Veronmaksajat, joilla on pitkäaikaisia ​​käyttämättömiä luottoja vuoden 2007 edeltäviltä vuosilta, voivat yleensä kerätä vähintään puolet luottolimiitteistään asettamalla vuoden 2016 palautuksensa ja loput voidaan kerätä kirjaamalla niiden 2016-tuotot. Tarkastelemalla käyttämätöntä AMT-hyvitystä, jota voidaan käyttää kerätään tämän säännön täyttämällä lomake 8801 (hyvitys edellisen vuoden vähimmäisverotukselle). Harkitse koko kuva On tärkeää tarkastella koko kuvaa myyntivoitoista ja - tappioista AMT: n tarkoituksiin, kun myyt ostajan, jonka olet ostanut käyttämällä kannustinohjelmistoja. Jos markkinat kytkeytyvät sinuun, kun olet käyttänyt vaihtoehtojasi ja nykyinen arvoasi on nyt pienempi kuin maksamasi, saatat joutua edelleen vaihtoehtoisen vähimmäisveron piiriin. Yksi tapa on myydä varastosta samana vuonna, kun ostit sen, luodessasi kieltosopimusta. Tällä tavoin et ole AMT: n alainen, mutta sinulla olisi säännöllinen vero eronvaihtohinnan ja myyntihinnan välisestä erosta. Oletetaan esimerkiksi, että olet käyttänyt optioita 3 osuudella päivänä, jolloin varastossa myytiin 33, ja varasto-arvon laski myöhemmin 25: een. Jos myyt varastossa 25: llä ennen vuoden loppua, verotettaisiin tavanomainen tuloverokanta 22: lla osaketta kohden (25-3) eikä sille ole asetettu AMT-huolenaiheita. Mutta jos pidät varastossa, sinut verotettaisiin AMT: n tarkoituksiin sen vuoden aikana, kun käytit optiota kolmekymmentä prosenttia voitonvaihdosta vaihtoehtosi hinnasta ja markkinahinnasta ostopäivänä, vaikka osakkeiden todellinen markkinahinta laski kyseisen päivämäärän jälkeen. Voi olla suositeltavaa neuvotella verovirkailijan kanssa ennen ISO-osakkeiden tekemistä. TurboTax Premier Edition tarjoaa lisäapua investoinneille, joten voit seurata ja laskea voitot ja tappiot. TurboTax-laskutoimitukset ovat taatusti tarkkoja. Varoituksen sana Työnantajallasi ei ole velvollisuutta pidättää tuloveroa, kun käytät kannustuspalkkio-optiota, koska veroa ei ole (säännöllisen verojärjestelmän mukaan), kunnes myyt kaluston. Vaikka verotusta ei peritä, kun käytät ISO: tä, verotus voi tulla maksettavaksi myöhemmin, kun myyt varastoa, kuten tässä artikkelissa esitetyt esimerkit osoittavat. Muista suunnitella verotuksellisia seurauksia, kun harkitset varastojen myyntiä. TurboTax Premier auttaa sinua saamaan verot oikein vain 79,99: sta 54,99: sta. Edellä mainituista artikkeleista on tarkoitus antaa yleisiä taloudellisia tietoja, joiden tarkoituksena on kasvattaa laajaa yleisöä. Se ei tarjoa henkilökohtaisia ​​veroja, investointeja, laillisia , tai muuta liiketoimintaa ja ammatillista neuvontaa. Ennen kuin ryhdyt ryhtymään mihinkään toimiin, sinun tulee aina hakea apua ammattilaiselta, joka tuntee tilanteesi neuvontaa veroista, investoinneista, oikeudesta tai muusta liike - tai ammattitoiminnasta, joka vaikuttaa sinuun ja yritykseesi. Tärkeä tarjoustieto ja tiedottaminen TURBOTAX ONLINEMOBILE Kokeile FreePay: lle, kun tiedosto: TurboTaxin verkko - ja mobiilihinnoittelu perustuu verotustilanteeseen ja vaihtelee tuotteittain. Absoluuttinen Zero 360 federal (1040EZ1040A) 43 360 tilaustarjous vain saatavilla TurboTax Federal Free Edition - tarjouksella voi muuttua tai päättää milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tosiasialliset hinnat määräytyvät painatuksen tai sähköisen tiedoston aikaan ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Säästöt ja hintavertailut, jotka perustuvat odotettuun hintojen nousuun maaliskuussa. Erikoisalennustarjoukset eivät välttämättä ole voimassa mobiilisovelluksen sisäisissä ostoksissa. TurboTaxin itsenäinen palkkakustannusindeksi: ExpenseFindertrade on saatavana ympäri vuoden QuickBooks Self-Employed - ominaisuuden ominaisuutena (saatavana TurboTaxin itsenäisen ammatinharjoittajan kanssa, ks. LdquoQuickBooksin itsenäinen työtarjous TurboTax Self-Employedrdquo: n kanssa.) ExpenseFindertrade odottaa tammikuun lopussa (helmikuun lopulla mobiilisovellukselle). ExpenseFindertrade ei ole saatavana TurboTaxin itsenäisenä ammatinharjoittajana tietyntyyppisille kulutyypeille ja verotustilanteille, mukaan lukien urakoitsijat tai työntekijät, kotitoimiston tai ajoneuvon tosiasiat, varastot, itsenäinen sairausvakuutus tai eläkkeelle siirtyminen, omaisuuden arvonalentumiset, omaisuuden myynti tai ajoneuvot ja maataloustuloista. Vanhojen tapahtumien saatavuus tuontia varten voi vaihdella rahoituslaitokselta. Ei ole saatavilla kaikille rahoituslaitoksille tai kaikille luottokorteille. QuickBooks Self-Employed - tarjonta TurboTaxin itsenäisen ammatinharjoittajan kanssa: Tiedota 2016 TurboTaxin itsenäinen paluu 41817: lla ja saat ilmaisen tilauksesi QuickBooks Self-Employed - palveluun 43018 asti. Aktivointi vaaditaan. Kirjaudu QuickBooks Self-Employed: n palveluun 71517 mobiilisovelluksella tai selfemployed. intuitturbotax-sähköpostiosoitteella, jota käytetään aktivointiin ja kirjautumiseen. Tarjous koskee vain uusia QuickBooks Self-Employed - asiakkaita. Katso QuickBooks hintavertailuun. Kun käytät TurboTax Self-Employed - ohjelmaa 2017-veroja varten, sinulla on mahdollisuus uudistaa QuickBooks Self-Employed - liittymääsi. Jos et osta 41818: n TurboTax Self-Employed - palvelua, sinulla on mahdollisuus uudistaa QuickBooks Self-Employed - tilaus 43018: lla vielä vuoden ajan tämänhetkisen vuotuisen tilauskoron perusteella. Voit peruuttaa tilauksesi milloin tahansa QuickBooksin itsenäisen laskutuksen osasta. Maksaa itselleen (TurboTaxin itsenäinen ammatinharjoittaja): Vähennyskelpoisten liiketoimintojen kulut, jotka lasketaan veroviraston 2016 itsenäisen ammatinharjoittamisen verotulojen (1537) perusteella. Todelliset tulokset vaihtelevat verotustilanteen mukaan. Aina ja missä tahansa: Internet-yhteyden edellyttämät standardiviestit ja datanopeudet koskevat ladattavaa ja mobiilisovellusta. Nopein hyvitys mahdollinen: Nopein verotuki e-tiedoston ja suoran talletusveron palautuksen aikataulut vaihtelevat. Maksa TurboTaxista liittovaltion hyvityksestäsi: Tämä maksutapa koskee X. XX-hyvityspalvelumaksua. Hinnat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. TurboTax-asiantuntijan ohje, verotusohjeet ja SmartLook: Mukana Deluxe, Premier ja Self-Employed (puhelimitse tai näytöllä), jotka eivät sisälly Federal Free Editioniin (mutta ostettavissa Plus-paketin mukana). SmartLook-näytön ohje on saatavilla tietokoneessa, kannettavassa tietokoneessa tai TurboTax-mobiilisovelluksessa. TurboTax-asiantuntijat tarjoavat yleisiä neuvoja, asiakaspalvelua ja tuotteiden apua verosäätiöille, jotka tarjoavat vain luottamuksellisia CPA: ita, ilmoittautuneita edustajia ja veroedustajia. Ominaisuuksien saatavuus vaihtelee laitteen mukaan. Valtion veroneuvonta on ilmainen. Palvelu, osaamisalue, kokemustaso, toiminta-aika ja saatavuus vaihtelevat, ja niihin sovelletaan rajoituksia ja muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Verotuksen palautusoikeus, My Docs ja Oma analyysi - vertailu Neuvontaominaisuudet: Pääsy kaikkiin verotukseen liittyviin asiakirjoihimme on käytettävissä, kunnes annat 2017-veroilmoituksesi tai 10312018: n mukaan sen mukaan, kumpi tulee ensin. Käyttöehdot voivat vaihdella ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 myydyin verotusohjelmisto: Perustuu vertailuvuosi 2015 TurboTax - tuotteisiin. Suosituimmat: TurboTax Deluxe on suosituin tuote TurboTax Online - käyttäjien keskuudessa, joilla on monimutkaisemmat verotilanteet. Täydellinen tarkistus: TurboTaxin tarkat laskelmat ja enimmäisvientitakuet kattavat. TURBOTAX CDDOWNLOAD-OHJELMISTO TurboTax CDDownload - tuotteet: Hinta sisältää verotuksen valmistelun ja tulostuksen liittovaltion veroilmoituksille ja liittovaltion sähköisen sähköisen tiedoston enintään viidelle liittovaltion verotulokselle. Lisämaksuja sovelletaan e-arkistointiin. E-tiedoston maksut eivät koske New Yorkin valtion palautusta. Säästäminen ja hintavertailu odotettuun hintojen nousuun perustuen maaliskuussa. Hinnat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Nopein hyvitys mahdollinen: Nopein verotuki e-tiedoston ja suoran talletusveron palautuksen aikataulut vaihtelevat. Maksa TurboTaxista liittovaltion hyvityksestäsi: Tämä maksutapa koskee X. XX-hyvityspalvelumaksua. Hinnat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tämä etu on saatavana TurboTax Federal - tuotteilla paitsi TurboTax Business. TurboTax-tuoteasiantuntijoistamme: Asiakaspalvelu ja tuotetuki vaihtelevat ajan mukaan. Tietoja luottamuksellisista verotusasiantuntijoistamme: Live tax advice by phone sisältyy Premier - ja Home Business - maksuihin, jotka koskevat Basic - ja Deluxe-asiakkaita. Valtion veroneuvonta on ilmainen. Palvelu, kokemustaso, käyttöaika ja saatavuus vaihtelevat, ja niihin sovelletaan rajoituksia ja muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Ei TurboTax Business - asiakkaille. 1 myydyin verotusohjelmisto: Perustuu vertailuvuosi 2015 TurboTax - tuotteisiin. Tietojen tuonti: Tuodaan taloudelliset tiedot osallistuvilta yrityksiltä. Quicken - ja QuickBooks-tuonti ei ole saatavana Macilla asennettujen TurboTax-ohjelmien kanssa. Tuonti Quickenistä (2015 ja uudempi) ja QuickBooks Desktop (2011 ja uudempi) sekä Windowsissa. TurboTax Businessille ei ole saatavana Quicken-tuontia. Quicken-tuotteet, jotka Quicken Inc. toimittaa. Quicken-tuonti voi muuttua.